Assessoria Financeira M&A — ArchSales

Assessoria Financeira M&A

Valoramos empresas com a visão de quem faz negócios na prática.

Através de nossa expertise como empreendedores aliada a metodologias sólidas, avaliamos, estruturamos e conduzimos Fusões, Aquisições e Fundraising para maximizar a geração de valor com segurança jurídica para acionistas.

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Modelo de Remuneração

Faixa inicial 6%

Faixa seguinte 5%

Faixa intermediária 4%

Operações maiores 3–2%

Modelo regressivo de success fee. Piso mínimo: R$ 120.000. Base de cálculo: valor econômico total da operação (cash, dívidas assumidas, earn-outs, equity swaps).

Nossa abordagem

Relações humanas por meio de processos técnicos

Conduzimos cada transação com disciplina técnica e leitura humana apurada — do alinhamento estratégico ao closing.

Estratégia, Ritmo e Timing

Definimos a estratégia da transação, estruturamos o processo com cadência clara e conduzimos cada etapa no tempo correto, permitindo que os sócios mantenham foco na operação.

Leitura de Incentivos e Negociação

Entendemos profundamente o que cada parte valoriza — preço, estrutura, controle, governança ou horizonte de longo prazo. Ajustamos a narrativa para criar um ambiente competitivo e favorável.

Execução Técnica até o Closing

Preparamos materiais estratégicos e financeiros com fundamentação sólida, coordenamos propostas e conduzimos as negociações finais com segurança, previsibilidade e controle.

Processo completo

Do mandato ao Closing

Do alinhamento estratégico ao fechamento — estruturamos decisões, organizamos o mercado e conduzimos negociações para maximizar valor com segurança.

Preparação & Estratégia

Entendimento dos objetivos pessoais e estratégicos dos sócios

Definição do racional estratégico da transação

Formalização do mandato Sell-Side e exclusividade

Avaliação de alternativas: venda total, parcial, captação ou associação

Coleta e organização das informações e construção do Data Room

Execução & Mercado

Elaboração do Teaser (anônimo ou restrito)

Preparação do Information Memorandum (IM)

Construção do Valuation e modelo financeiro (Sell-Side)

Preparação da Management Presentation / Investor Deck

Identificação e abordagem estruturada de investidores

Negociação & Fechamento

Management meetings com potenciais investidores

Envio do Teaser e gestão da assinatura de NDAs

Coordenação de propostas não vinculantes e vinculantes

Negociação dos termos econômicos e estruturais (SPA)

Assinatura dos contratos e fechamento (Closing)

Por que ArchSales

Expertise de quem empreende

Visão Prática do Negócio

Não somos só assessores financeiros — somos empreendedores que sabem projetar receitas e despesas na prática, de forma realista e sustentável.

Processo Estruturado

Metodologia rigorosa do mandato ao closing, com cadência clara que mantém os sócios focados na operação enquanto garantimos tração consistente.

Maximização de Valor

Criamos ambiente competitivo entre investidores para maximizar percepção de valor. Modelo regressivo de success fee alinha interesses em operações de maior porte.

Está considerando uma
transação estratégica?

Vamos conversar sobre o seu objetivo e avaliar o momento certo para avançar.

Fale com a gente